Tudo que você precisa pra operar seu escritório em um só sistema.

Personalizar a Home

A Home é uma grade que cada pessoa monta do seu jeito. Clique em Editar no topo: os blocos ganham borda tracejada e podem ser arrastados pra outro lugar e redimensionados pelo cantinho. Quando terminar, Salvar guarda o seu layout (só pra você — ninguém mais é afetado), Cancelar descarta o que mexeu e Restaurar padrão volta ao arranjo original. A edição só aparece em tela larga (computador); no celular a Home usa sempre o arranjo padrão.

Modo escuro

O sistema tem um tema escuro completo, útil se você prefere uma tela menos clara ou trabalha muitas horas seguidas nela. Pra ligar, clique na sua foto no canto superior direito e escolha Modo escuro (a mesma opção volta ao claro) — a troca é imediata e vale pra todo o sistema, não só pra Home. Cada pessoa escolhe o próprio tema; não afeta o que os outros usuários do escritório veem.

Notificações

O sino no canto superior direito avisa sobre o que aconteceu com o que é seu — uma atividade que te atribuíram, uma que você abriu e foi concluída ou alterada por outra pessoa, um workflow que terminou ou travou, uma nova inconsistência de dados e, agora, o resultado de uma busca de dados (Enriquecer dados). É um jeito de saber que algo mudou sem precisar ficar checando tela por tela. O número vermelho no sino mostra quantas ainda não foram lidas.

• Clicar numa notificaçãoLeva direto pro registro relacionado (a atividade, o lead, a pasta) — não precisa procurar.
• RemoverO X em cada notificação tira só aquela da lista; "Limpar todas as notificações" esvazia tudo de uma vez.
• Busca de dados concluídaQuando você pede um Enriquecer dados, este aviso chega assim que o resultado entra no cadastro — você não precisa ficar na tela esperando. Esse aviso não tem interruptor: quem pediu sempre quer saber.

Preferências

O ícone de engrenagem dentro do painel abre as preferências — escolha quais avisos você quer receber. Todas vêm ligadas por padrão; desligue o que não faz sentido pro seu dia a dia. A opção de inconsistências do Financeiro só aparece pra quem tem acesso ao Financeiro (Gerente ou acima), e o aviso de "atividade alterada" só chega pra quem tem perfil de gestão.

Inconsistências de dados

Um painel que aponta cadastros com informação faltando (CNPJ vazio, contrato sem valor, processo sem responsável, esse tipo de coisa), separado por módulo. É pra ajudar a manter a base limpa sem precisar caçar cadastro incompleto um por um. Pra abrir, clique no card Inconsistências da Home.

• Total a corrigirNo topo, o total geral e o de cada módulo. Uma regra sem nenhum caso aparece com um check verde.
• Todas as regras / Com casos / DesativadasFiltra a lista: tudo, só as regras que têm cadastros pra corrigir, ou só as que você desligou. Há também uma busca pelo nome da regra.
• Número em cada linhaQuantos registros estão com aquele problema específico agora.
• Clicar numa linhaAbre a lista só com os casos daquela regra — os registros exatos que precisam de correção, prontos pra você entrar e ajustar um por um.
• Interruptor ao lado de cada regraDesliga o alerta daquela regra específica, se ela não fizer sentido pro seu escritório — sem afetar as outras.
• Exportar CSVBaixa a lista de regras, com a contagem de cada uma, numa planilha CSV — boa pra repassar ao time.

Kanban de Leads

Essa é a tela principal do time de vendas. Cada card representa um Lead — uma oportunidade de negócio, seja uma empresa ou pessoa com potencial de virar cliente — e as colunas representam o funil comercial: as etapas que uma oportunidade percorre até virar (ou não) uma venda fechada. Aqui o funil é Novos Leads → Atendimento → Negociação → Sucesso (ou Perdido, quando não avança). Pra mover um lead de fase, basta arrastar o card pra coluna seguinte; pra ver ou editar todos os detalhes daquela oportunidade, clique no card pra abrir o cadastro completo.

Como ler o card

• Faixa colorida no topoA cor acompanha a fase do funil, então dá pra bater o olho e saber onde cada lead está mesmo com a tela cheia.
• Nome, empresa e marcadoresO nome da oportunidade, o nome fantasia, as tags (como "Urgente" ou "Indicado") e a origem/campanha de onde o lead veio.
• RodapéAs fotos de quem cuida do lead (SDR/BDR e Closer) e o valor da receita prevista, em destaque. O sininho verde avisa que o lead está parado há tempo demais.
• Soma no topo da colunaA barra e o valor acima de cada coluna somam a receita prevista de todos os leads daquela fase.

Cadastro do Lead

Ao clicar num card do kanban você abre o formulário completo da oportunidade — é aqui que fica todo o histórico e os dados de contato, qualificação e negociação daquele lead específico. Pense nele como o "prontuário" da oportunidade: tudo que aconteceu e vai acontecer com ela passa por essa tela.

Campos principais

• IdentificaçãoNome da oportunidade, nome fantasia e CNPJ/CPF, mais quem cuida do lead: SDR/BDR (quem prospectou e qualificou) e Closer (quem conduz o fechamento).
• Produto/Serviço, Origem e CampanhaO que está sendo vendido, de onde o lead veio e por qual campanha — alimentam os gráficos do Dashboard. O Valor do Serviço/Produto é a receita prevista.
• Resumo das TratativasCampo de texto livre pra registrar o histórico da negociação — o que foi conversado, combinado ou pendente. É o primeiro lugar que qualquer pessoa do time deve olhar pra "se atualizar" sobre aquele lead.
• QualificaçãoDados que ajudam a entender o porte e o perfil da empresa: data de início das atividades, CNAE, endereço, capital social, natureza jurídica, porte e quantidade de funcionários. Muitos deles podem ser preenchidos sozinhos pelo Enriquecer dados.
• Aba ContatosAs pessoas de contato daquele lead (nome, canal — telefone, e-mail, WhatsApp — e tipo de contato). É aqui também que fica o botão Enriquecer dados.
• Aba AtividadesAs tarefas e tratativas agendadas ou já feitas com esse lead — ligações, reuniões, envios de proposta. Ver seção completa sobre Atividades ↓
• Status do NegócioSelo que aparece logo abaixo de "Proposta Enviada?" — Aberto, Fechado ou Recusado. Ele mesmo se atualiza sozinho: vira Aberto quando você marca o botão "Proposta Enviada?" (enquanto o lead ainda está em Atendimento/Negociação), e vira Fechado/Recusado automaticamente quando o lead chega em Sucesso ou Perdido. Não precisa (e não dá pra) preencher na mão.

Botão Sucesso — assistente "Confirmar Venda"

Ao clicar em Sucesso, abre um pequeno assistente (um formulário de passos, chamado de "wizard") pedindo os dados finais da venda. Assim que você confirma, esses dados seguem direto pro módulo Financeiro e criam a receita (o contrato) automaticamente — ou seja, você não precisa cadastrar o contrato duas vezes, uma vez aqui já basta. Qualquer usuário do Comercial pode confirmar a venda; quem não tem acesso ao Financeiro simplesmente não vê a receita criada.

• Valor do Serviço/ProdutoO valor da venda — esse número vira o valor total do contrato lá no Financeiro.
• Produto/ServiçoEtiqueta (tag) identificando o que foi vendido, útil pra depois analisar quais serviços mais vendem.
• Forma de PagamentoÀ vista, Parcelado, Cartão de Crédito ou PIX Recorrente — define como as parcelas do contrato vão ser geradas depois.
• Tipo de ContratoRecorrente (mensalidade), Avulso (pagamento único) ou Sob Demanda (cobrado conforme uso).
• Data de FechamentoA data em que a venda foi efetivamente fechada — vale pros relatórios de performance comercial.
• Cópia do ContratoUpload do arquivo assinado, se já tiver em mãos nesse momento (pode ser feito depois também).

Botão Perdido — assistente "Marcar como Perdido"

Ao clicar em Perdido, você marca um ou os dois motivos disponíveis — cada um libera campos próprios de detalhamento, pra que o motivo real da perda fique registrado e não se perca (literalmente) junto com o lead.

• Lead desqualificado?Marque quando o lead nunca teve fit real com o serviço (ex.: fora do perfil de cliente). Libera Motivo da Desqualificação (seleção obrigatória) e Observações (texto livre).
• Recusado?Marque quando houve negociação real, mas o cliente optou por não fechar. Libera Resumo do ocorrido, pra registrar o contexto da recusa.

Enriquecer dados

Na aba Contatos do lead tem um botão Enriquecer dados — ele busca automaticamente, a partir do CNPJ/CPF já cadastrado, informações como CNAE, porte, endereço, sócios, telefone e e-mail, e preenche isso sozinho no cadastro. Evita ter que sair pesquisando essas informações manualmente pra cada lead novo.

O que acontece depois de confirmar

A tela responde na hora: o botão dá lugar a um selo Buscando dados…, com a opção de Cancelar (os créditos reservados voltam). A busca roda em segundo plano — você pode continuar trabalhando. Assim que o resultado chega, o cadastro se atualiza sozinho, com os campos já preenchidos, e o sino avisa que a busca terminou. Não precisa recarregar a página nem ficar olhando pra ela.

Atividades do Comercial

Menu Comercial → Atividades → Pendentes/Concluídas. Essa é a lista central de todas as tarefas do módulo — útil pro dia a dia do time de vendas, porque mostra tudo que precisa ser feito hoje sem precisar abrir lead por lead procurando pendência. Pense nela como sua "caixa de tarefas" do Comercial. O botão Concluir da linha encerra a atividade na hora, e Alterações em lote permite mudar prazo ou responsável de várias de uma vez.

Kanban de Pastas

No módulo Jurídico, cada processo vira uma Pasta — o equivalente ao "lead" do Comercial, só que pro lado jurídico. As pastas são organizadas por fase processual, num kanban parecido com o de Leads: Tratativas Iniciais → Conhecimento → Fase Recursal → Cumprimento de Sentença → Encerramento. Isso dá uma visão rápida de quantos processos estão em cada etapa, sem precisar abrir um por um.

• Judicial / ExtrajudicialA chavinha do topo alterna entre as pastas que tramitam na Justiça e as que não — cada uma com seu próprio funil. Ver detalhes ↓
• DashboardAbre os indicadores do Jurídico. Ver Dashboards ↓
• ControladoriaPainel único do monitoramento de andamentos e de citações. Ver detalhes ↓
• Cores do cardA faixa do topo acompanha a fase processual, e o valor da causa aparece em destaque no rodapé, ao lado do responsável.

Cadastro da Pasta

Ao abrir uma pasta você vê o "prontuário" completo daquele processo: número CNJ, partes envolvidas, dados processuais e o resumo do caso, tudo numa única tela. É pra ser o lugar que substitui ficar procurando informação espalhada em e-mail, planilha ou sistema do tribunal.

Campos principais

• CabeçalhoNúmero CNJ, a oportunidade de origem (o lead que deu origem à pasta), o responsável, a natureza e o tipo da ação, a competência, a instância e as tags.
• PartesO Cliente, a Parte Contrária e o advogado da parte contrária.
• Resumo do CasoTexto livre com o contexto do processo, pra qualquer pessoa do time se situar rapidamente.
• AssuntoO tema principal da ação — do que se trata o processo, em poucas palavras.
• UF / Comarca / Órgão JulgadorOnde o processo tramita: o estado, a comarca (a divisão territorial da Justiça responsável por aquela região) e a vara ou câmara que julga.
• Rito e SistemaO rito do processo (comum, sumário, sumaríssimo…) e o sistema do tribunal em que ele corre (E-SAJ, PJe, PROJUDI…).
• Data da Distribuição / do RecebimentoQuando o processo foi protocolado na Justiça — o "nascimento" oficial — e quando o escritório recebeu a demanda, que pode ser diferente se o processo já existia antes de chegar até vocês.
• Abas de baixoMovimentações Processuais (andamentos, com o botão Receber andamentos? pra o sistema trazê-los sozinho), Atividades, Anexos e Recebíveis.

Judicial ou Extrajudicial

Nem todo caso vira processo na Justiça — negociação de dívida, acordo extrajudicial, notificação, consultoria, entre outros, não têm número CNJ nem tramitam num tribunal. Por isso toda pasta nasce marcada como Judicial ou Extrajudicial, e o cadastro se adapta sozinho ao tipo escolhido. A troca fica no topo do formulário (e também no topo do kanban), à esquerda do funil.

No modo Extrajudicial o fluxo de fases muda — em vez de Tratativas Iniciais → Conhecimento → Fase Recursal → Cumprimento de Sentença → Encerramento, fica Tratativas Iniciais → Acompanhamento → Encerrado — e o cadastro esconde os campos específicos de processo judicial (instância, órgão julgador, rito, sistema…), sem exigir informação que não existe fora de um processo formal. No lugar entram campos mais simples, como a Área e o Tipo de Trabalho.

Timesheet da pasta

O ícone de relógio no canto superior direito de cada pasta abre um resumo de todas as horas de timesheet lançadas nela — somando as atividades normais e o timesheet de revisão, sem precisar contar atividade por atividade. Útil pra saber quanto tempo o escritório já investiu naquele caso específico.

• Total no topoSoma de todas as horas já lançadas nesta pasta, desde sempre.
• Mensal / DiárioAlterna a tabela entre visão por mês (últimos 12 meses) e visão por dia dentro de um mês específico, com setas pra navegar entre os meses.
• AcumuladoQuanto tempo já tinha sido investido na pasta até o fim daquele período — mesma lógica de um extrato bancário, só que em horas.

Controladoria

O botão Controladoria, no topo do kanban de Pastas, abre um painel único pra acompanhar tudo que chega dos tribunais e dos diários oficiais — sem precisar abrir pasta por pasta. Ele tem duas visões, na chavinha Movimentações / Citações.

Movimentações

Os andamentos que o sistema recebe sozinho das pastas que estão com o Receber andamentos ligado. Os quatro cartões de cima resumem a situação do monitoramento:

• MonitorandoProcessos que já recebem andamentos sozinhos.
• Aguardando fonteProcessos cadastrados, mas esperando o tribunal liberar a consulta.
• Com erroProcessos travados que precisam de uma nova tentativa — a mensagem do problema aparece, junto com o botão pra tentar de novo.
• Movimentações não lidasClique no cartão pra ver só as novas. Na lista, cada linha traz o processo, a data, o texto da movimentação e a caixinha Lida; clicar no número do processo abre a pasta.
• Buscar e Exportar CSVA busca filtra por número de processo ou por trecho do texto; o botão baixa a lista numa planilha.

Citações

Aqui você cadastra os termos monitorados — o nome do escritório, de um cliente ou de uma parte — e o sistema avisa quando algum Diário Oficial publica algo que mencione o termo. Um termo não fica preso a uma pasta: a mesma palavra pode gerar citações de processos diferentes. Preencha o nome, os diários (por exemplo DJSP, DJERJ; vazio usa o padrão de São Paulo) e, se quiser, uma observação, e clique em Cadastrar termo; depois solicite a ativação.

• Seta de cada termoAbre as citações encontradas: data da publicação, diário, número do processo, o conteúdo e a caixinha Lida.
• "n não lida(s)"Quantas citações novas esse termo ainda tem — em negrito na lista, pra se destacarem.
• Desativar / Abrir fichaDesativar pausa o monitoramento daquele termo; Abrir ficha mostra o cadastro completo dele.

Receitas e Despesas

Menu Financeiro → Cadastro → Receitas e Despesas. As duas telas moram juntas: a chavinha Receitas | Despesas no topo alterna entre o dinheiro que entra (os contratos gerados pelas vendas fechadas no Comercial, ou cadastrados direto) e o dinheiro que sai. O kanban organiza tudo pela situação de pagamento — Em dia → Inadimplente → Quitado (mais Cancelado) — pra dar uma visão imediata da saúde financeira, sem precisar abrir relatório nenhum.

• Card da receitaNome do cliente, o valor do contrato em destaque, uma barra de quanto já foi recebido, quantas parcelas já foram pagas ("2/6 parcelas") e quanto ainda está a receber. A cor da faixa e do valor acompanha a situação: verde (em dia), vermelho (inadimplente), azul (quitado).
• Saldo: R$ …Botão com o saldo atual do escritório. Clicar abre o resumo completo. Ver detalhes ↓
• Fluxo de CaixaAbre o painel de entradas e saídas por período. Ver detalhes ↓
• Quem vêO módulo Financeiro (com Receitas, Despesas, Saldo, Fluxo e Comissões) é de acesso dos níveis Gerente e Decisor. O nível Padrão não enxerga o menu nem os números do Financeiro na Home. Ver níveis ↓

Cadastro da Receita

Abrindo um card do kanban você chega no cadastro completo do contrato: dados do cliente (vindos do lead), valor, forma de pagamento e, mais abaixo, o painel de parcelas com tudo que já foi pago e o que ainda está em aberto. Os botões de ação ficam juntos no canto superior esquerdo.

• ParcelasAbre o assistente pra montar (ou completar) o plano de parcelas do contrato. Ver detalhes ↓
• ComissõesAbre o painel de comissões daquele contrato. Ver detalhes ↓
• Cancelar ReceitaEncerra o contrato antes do prazo previsto, pra casos de rescisão ou renegociação. O registro não é apagado, só sai do cálculo automático de situação.
• Barra de situaçãoEm dia → Inadimplente → Quitado. Ela se atualiza sozinha conforme as parcelas são pagas ou vencem — você não escolhe na mão.
• AbasParcelas (o painel principal), Atividades, Histórico de Subconta (movimentações da subconta ligadas àquele contrato) e Despesas da pasta (gastos vinculados a esta receita — veja Despesas).

Lançar parcelas

O botão Parcelas abre um plano totalmente editável. Em vez de o sistema gerar tudo de uma vez do jeito dele, você enxerga cada parcela antes de lançar e ajusta o que precisar — entrada diferente, valores livres, datas fora do padrão. Só quando clica em Lançar parcelas o plano vira parcela de verdade.

Como montar o plano

• Os três cartões do topoValor do contrato, Total deste plano e a Diferença entre os dois. Fica verde quando o plano fecha o valor do contrato e vermelho quando passa ou falta — é a conferência que evita lançar parcela a mais ou a menos.
• EntradaMarque pra incluir uma entrada, com valor e data próprios; as demais parcelas dividem o que sobra do contrato.
• Nº de parcelas, 1ª parcela em, IntervaloQuantas parcelas, quando vence a primeira e de quanto em quanto tempo (mensal, por exemplo). Clique em Gerar plano pra o sistema montar a tabela com esses números.
• Tabela do planoCada linha tem a data de vencimento e o valor, ambos editáveis — mude só o que precisar. A lixeira remove a linha. O Total do plano se recalcula a cada mudança.
• Adicionar parcela / Ratear restante / Fechar total na últimaAdicionar parcela acrescenta uma linha; Ratear restante divide o que falta do contrato, em partes iguais, entre as linhas que você ainda não ajustou; Fechar total na última joga a diferença toda na última parcela, pra o total bater certinho.
• Comissões (opcional)Na mesma tela você já define quem recebe comissão e quanto: clique em Adicionar recebedor, escolha a pessoa e o percentual, e a comissão é criada junto com cada parcela.

Painel de parcelas

Na aba Parcelas do contrato, o resumo vem em cartões — Valor do contrato, Recebido, A receber e Atrasado — com uma barra de progresso do que já entrou, e logo abaixo a lista de todas as parcelas. Se existir recebível jurídico vinculado ao contrato, um cartão extra mostra o valor previsto e um link Ver detalhes.

Mexendo numa parcela

• Marcar pago / DesfazerMarcar pago registra o recebimento da parcela (a data de recebimento pode ser corrigida depois, clicando nela). Desfazer volta a parcela pra pendente — o sistema pede confirmação — e é útil quando o pagamento foi marcado por engano.
• Editar na própria linhaClique no vencimento, no valor ou na data de recebimento pra corrigir direto, sem abrir outra tela.
• LixeiraExclui a parcela (o sistema pede confirmação, e as comissões dela vão junto). Disponível só para quem pode apagar registros — nível Gerente ou acima.
• Seta à esquerda da parcelaAbre as comissões daquela parcela: quem recebe, o percentual, o valor e a situação de cada uma.

• Marcar pagaRegistra que a comissão daquela pessoa foi paga.
• Provisionar como despesaCria, na pasta, uma despesa com o valor da comissão — assim ela passa a aparecer no Fluxo de Caixa como saída a pagar, sem você precisar cadastrar na mão.
• Adicionar recebedorNo rodapé da parcela, escolha mais uma pessoa e o percentual e clique em Adicionar.

Comissões

O botão Comissões, no topo do contrato, abre uma visão de todas as comissões daquele contrato, agrupadas por quem vai receber. É o lugar pra acompanhar o que está a pagar, o que já foi provisionado como despesa, o que já foi pago e o que ainda depende do cliente pagar a parcela.

• Os quatro cartõesA pagar (comissão já liberada e sem despesa criada), Provisionada (já virou despesa pendente), Paga e Aguardando recebimento (a parcela ainda não foi paga pelo cliente, então a comissão ainda não é devida).
• FiltrosPor recebedor, por estado e por período de vencimento. Limpar remove os filtros.
• Por recebedorCada pessoa tem o total dela e as parcelas em lista. Em cada linha: Provisionar (cria a despesa) e Marcar paga. O botão Provisionar todas faz isso de uma vez pra todas as liberadas daquela pessoa.
• Lançar comissõesLança, de uma vez, a comissão de um recebedor em várias parcelas já criadas do contrato — escolha a pessoa, o percentual e se vale pra todas as parcelas ou só pras que o cliente ainda não pagou. Quem já tem comissão na parcela é pulado, então não duplica.
• Exportar CSVBaixa as comissões filtradas numa planilha.

Despesas

É o espelho da Receita, só que do lado de fora do caixa — em vez de dinheiro entrando, dinheiro saindo. Pela chavinha Receitas | Despesas você chega ao kanban de despesas (mesma lógica: Em dia → Inadimplente → Quitado, mais Cancelado), e o cadastro segue o mesmo layout do da Receita, com o painel de parcelas embaixo.

• Categoria e BeneficiárioPra quem foi o gasto e de que tipo (Aluguel, Salários, Marketing, Comissões…). Alimentam o gráfico de Despesas por Categoria do Dashboard.
• Pasta (Receita)Opcional: vincula a despesa a uma receita/contrato específico. Aí ela aparece também na aba Despesas da pasta daquela receita, e dá pra saber quanto aquele cliente custa de fato.
• Reembolsável pelo cliente?Marque quando é um gasto que será cobrado de volta do cliente (taxas judiciárias, correspondente…). A despesa ganha o selo Reembolsável no kanban.
• Tipo e FrequênciaAvulsa, Recorrente ou Parcelada. As parcelas de pagamento são lançadas com o mesmo plano editável da Receita — botão Parcelas.
• Cancelar DespesaTira a despesa do cálculo automático de situação, sem apagar o registro.

Fluxo de Caixa

O botão Fluxo de Caixa, no alto de Receitas e de Despesas, abre um painel completo do que entrou e saiu do caixa — e do que ainda vai entrar e sair. Diferente do Dashboard (que é analítico, com vários gráficos), este é focado em uma pergunta: quanto entrou, quanto saiu e qual o saldo de cada período.

Controles do painel

• Visão geral / Planilha detalhadaA visão geral traz os cartões, o gráfico (barras de entradas e saídas com a linha do saldo acumulado) e a tabela por período. A planilha detalhada abre cada período em colunas, com o detalhamento embaixo.
• Período e De / AtéEscolha um intervalo pronto (ano atual, por exemplo) ou digite as datas.
• Colunas porDias, Semanas, Meses ou Anos — muda o tamanho de cada coluna da tabela e do gráfico.
• ConsiderarPrevisto + realizado (tudo), Só realizado (o que já foi pago ou recebido) ou Só a realizar (o que ainda vai vencer).
• ComissõesAbre o painel de comissões por recebedor (a pagar, provisionadas e pagas) de todos os contratos, direto do Fluxo de Caixa. Ver detalhes ↑
• Exportar CSVBaixa o que está na tela numa planilha.
• Os quatro cartõesSaldo em caixa hoje (tudo que já foi pago, entradas menos saídas), A receber e A pagar (com o que está vencido, o que vence hoje e o resto do mês) e o Resultado do período.

Planilha detalhada

As receitas aparecem agrupadas por cliente (e, ao abrir a seta, por contrato) e as despesas por categoria (e, ao abrir, cada despesa). Pagamentos entram na data em que foram pagos; o que está em aberto entra na data de vencimento. A coluna destacada é o período atual, e a última coluna soma tudo. Expandir tudo e Recolher tudo abrem ou fecham todos os grupos de uma vez.

Saldo e Subcontas

O botão Saldo, nas telas de Receitas e Despesas, abre o Saldo do Escritório: tudo que já foi recebido menos tudo que já foi pago, desde sempre — e, mês a mês, como esse saldo evoluiu. É uma consulta rápida, útil pra não precisar abrir o Fluxo de Caixa inteiro só pra saber "quanto sobrou".

• Saldo atual do escritórioReceitas pagas menos despesas pagas, desde sempre. O último "Saldo acumulado" da tabela fecha exatamente nesse número.
• Mensal / DiárioAlterna a tabela entre os últimos meses e os dias de um mês específico (com setas pra navegar).
• Exportar CSVBaixa a tabela numa planilha.
• Conta e Diferença (subconta)Para escritórios que usam a subconta bancária do Orvita, o painel mostra também o saldo real da conta e a diferença pro saldo dos lançamentos — o que ainda falta conciliar.

Subcontas

O botão Subcontas leva à central da subconta bancária do escritório, com quatro caminhos: Transferências (enviar valores, destinatários cadastrados e o status das ordens), Boletos (cobranças a receber e contas a pagar), Histórico e Configuração (cadastro, credenciais e aprovação da conta). O Histórico é o extrato completo da subconta, agrupado por mês, com o total de cada mês no topo e o botão Sincronizar pra buscar as movimentações mais recentes.

Adicionar um usuário

O botão Adicionar usuário (na tela Equipe e no Painel de Gestão) abre um formulário rápido — Nome, E-mail e Perfil (Padrão, Gerente ou Decisor, conforme o que o seu nível permite convidar) — e ao clicar em Criar convite o sistema gera um link de convite único. Você não define senha nenhuma por essa pessoa: basta compartilhar o link (por e-mail, WhatsApp, como preferir) e ela mesma escolhe a própria senha ao abrir.

Ao escolher um perfil, um quadro logo abaixo descreve em linguagem simples o que aquele nível pode (✓) e não pode (✗) fazer — pra você não ter dúvida de qual escolher nem dar permissão a mais do que a pessoa precisa. Se preferir comparar de uma vez, abra Comparar os perfis:

O que a pessoa convidada vê

Ao abrir o link, ela cai numa tela de criação de acesso — não é login, é cadastro: ela confirma o nome e o e-mail (já vêm preenchidos, do jeito que você digitou no convite) e cria a própria senha. Ninguém mais fica sabendo essa senha, nem quem enviou o convite. Só depois de criar o acesso ela consegue entrar no sistema de verdade.